近日,知名在線金融搜索平臺“融360”推出2014年中國小微企業普惠指數,數據顯示:銀行的小微企業服務整體得分不及格,並呈現出銀行“惠”而不“普”、小貸公司和P2P平臺則“普”而不“惠”的局面。
  在總體不及格的情況下,北上廣深四個一線城市的小微企業普惠得分排名居全國前列。其中,上海64分、北京63分、廣州63分,深圳62分。深圳普惠得分位居全國第四。
  深圳的小微企業眾多,也呈現出強勁的市場活力,為深圳的稅收、就業作出了巨大貢獻,但融資難、融資貴的問題,一直困擾著眾多小微企業。有金融業內人士指出,解決小微企業融資難、融資貴的問題,僅靠銀行遠遠不夠,市場有待建立一個多元化、多層次、百花齊放的小微貸融資體系。
  概況
  銀行小微服務得分不及格
  近日,知名在線金融搜索平臺“融360”推出2014年中國小微企業普惠指數,用來量化小微企業獲得資金的難易程度和價格高低。據悉,這是國內首個以指數來衡量小微企業融資服務現狀的指標體系。
  從地區來看,普惠分數靠前的城市分別為天津、上海、佛山、北京、廣州、武漢、南京、深圳、廈門和青島,大部分是沿海地區或經濟發達城市。
  在小微企業普惠得分評比中,北上廣深排名居全國前列。其中,上海64分、北京63分、廣州63分,深圳62分,深圳居全國第四。
  小微企業普惠指數顯示,小貸公司和P2P平臺分別得分為63和65,而銀行為59。從總分來看,銀行的小微企業服務整體上可被認為不及格。此外,針對小微企業服務的準入門檻(“普”指標)來看,小貸、P2P分別為77和79,銀行僅為47。而在貸款費率方面(“惠”指標),銀行則擁有巨大優勢,為76分,P2P和小貸分別為38和47,為不及格。
  融360CEO葉大清表示,上述得分顯示,針對小微企業的融資現狀不容樂觀,呈現銀行“惠”而不“普”,小貸公司和P2P平臺則“普”而不“惠”的局面。
  除了傳統的銀行小微貸,深圳的民間借貸也很活躍。在融360普惠指數中,平安易貸、陽光財險、亞聯財、金融聯、維信這5家公司占據小貸公司的前5名,宜信、陸金所、友信、恆昌惠誠和證大速貸則領跑P2P平臺。
  葉大清指出,這些排名靠前的小貸公司和P2P平臺,有不少都源自深圳,如平安易貸、陽光財險、平安旗下的陸金所。而亞聯財、維信、宜信、友信和證大速貸則在深圳的交易非常活躍。
  分析
  小微企業融資現狀不容樂觀
  葉大清分析認為,雖然商業銀行的貸款利率相對優惠得多,但進入門檻太高。與此相反,小貸公司和P2P平臺經營規模較小,放貸對象主要為銀行難以放貸或信用較低的客戶,這些客戶的資產和償還能力有限,經營風險較大,放貸時會按照“收益覆蓋風險”的原則去確定利率水平。
  “小微企業的管理不規範、信息不透明、財務不健全等風險因素則加劇了貸款利率的上升,因此小貸和P2P雖然有更好的覆蓋面,但資金價格高得離譜。”葉大清說,“中國小微企業普惠金融指數得出的小微企業融資現狀不容樂觀,銀行更是呈整體落後之勢。”
  民生銀行深圳分行行長歐陽勇告訴記者,對銀行而言,發展小微業務成本很高。“例如,一個大型國有企業的貸款規模可達10億元,但一個小微企業的貸款規模往往是200萬元。也就是說,要500家小微企業才能達到一個大型企業的貸款額度。對銀行來說,小微貸風險大、成本高,還不如去發展一個大型企業來得實惠”。
  此外,發展小微貸業務,銀行還面臨很多麻煩:小微企業大都沒固定資產,無抵押、風險大,財務又不透明,銀行難以跟蹤,風控問題難以解決。
  “小微企業本身的這些瓶頸,導致過去整個社會對小微企業的信貸服務都不夠重視,不管是銀行徵信體系,還是政府支持體系,都難以給到他們急需的資金支持。”歐陽勇說,“不過,近兩年情況已有很大改觀,不少銀行都在積極發展小微貸業務。”
  對比
  股份制銀行得分相對較高
  歐陽勇所說的“不少銀行”,更多指向的是“股份制銀行”。
  融360數據顯示,在具體的金融機構得分上,股份制銀行分值比較高。排名按分值分別為平安銀行、廣發銀行、民生銀行、江蘇銀行和郵儲銀行,其中股份制銀行占據前3名。
  有業內人士指出,從競爭角度看,無論是在公司領域還是在零售領域,國有商業銀行都有廣泛的客戶基礎和網點數量,股份制商業銀行在大客戶的競爭上缺乏優勢。因此,股份制商業銀行在小微企業的金融服務方面相對更重視。
  記者觀察到,平安銀行近一年來不斷創新小微貸產品和服務模式。該行今年開發建設了支持中小企業電子商務轉型的電商雲服務平臺“橙e網”,致力於為中小企業打造產業鏈金融生態圈。在融360普惠指數中,平安旗下的平安易貸位居小貸公司第一名;旗下的陸金所則領跑P2P平臺。
  民生銀行是最早堅持“做小微企業的銀行”戰略定位的銀行,該行小微貸業務近幾年來呈加速度發展趨勢,不管是業務規模還是貸款質量,都是行業翹楚。2013年小微企業新增貸款占該行當年新增貸款達46%。根據民生銀行2014半年報,該行深圳分行在2014年上半年的小微貸業務就已達到230億元,小微貸款客戶達到1.2萬戶,而不良率僅為0.19%。
  記者採訪發現,也有股份制銀行將小微貸業務的重心轉向“新三板”。
  截至今年6月末,已有813家企業掛牌“新三板”,這些企業大都以高成長性科技型企業為主。而讓股份制銀行看好的正是“新三板”企業的高成長性。記者獲悉,廣發銀行已與全國股轉系統公司進行戰略合作,推出了專為高成長性“新三板”企業“量身訂造”的批量授信方案。
  據悉,未來廣發銀行每年將意向性為掛牌公司和擬掛牌公司提供不低於100億元的授信額度,並陸續推出專門服務“新三板”(擬)掛牌企業的批量授信方案。
  數據顯示,截至今年6月末,廣發銀行深圳分行小企業人民幣貸款餘額達到50.42億元,比年初新增8.42億元。“通過與新三板建立戰略合作關係,銀行改善深圳中小企業融資環境的步伐大大加快。”王彬告訴記者。
  處境
  超六成小微貸利率超高利貸
  根據融360普惠指數,62%的小微企業貸款產品月利率達2%以上,而九成以上的小貸公司和P2P平臺的產品月利率超過2%。2%月利折算成年利率相當於24%。葉大清指出,“這已經高於一年期6%貸款利率的4倍上限。”
  根據最高人民法院的相關規定,民間借貸的利率最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍,超出此限度的利息不予保護。葉大清說:“這意味著企業融資成本大幅增加。”
  與小貸公司相比,P2P平臺的資金來自於投資者。記者從深圳第一網貸的監測數據瞭解到,目前P2P網貸平臺平均年化收益率在“14%—16%”和“18%—20%”這兩個區間的占比高達51%。業內人士指出,如此高的預期收益率必然導致資金使用方的高成本。
  業內人士指出,造成這種情況,除了貸款客戶的自身資質不好需要提高利率外,小貸公司和P2P平臺的資金獲取成本高是主要原因。小貸公司作為商業機構,一方面要考慮股東回報,另一方面監管當局規定小貸公司從銀行獲得的融資比例不能超過凈資產的50%。
  葉大清分析認為,“在杠桿不夠和股東回報、風險覆蓋的三重壓力下,提高貸款利率水平就成了小貸公司和P2P平臺的必然選擇。”
  擔憂
  P2P跑路事件頻髮網絡借貸引反思
  深圳P2P公司的數量和交易量都位居全國前列,但近一年來,深圳P2P公司頻頻發生擠兌、倒閉甚至老闆跑路的事件,備受業界關註。
  就在1個月前,深圳市紅嶺創投電子商務有限公司(以下簡稱紅嶺創投)董事長周世平在網絡論壇上主動曝出公司被騙貸1億元,引發了整個金融市場對以P2P為代表的互聯網借貸模式的反思與爭議。目前,借款方負責人已“跑路”,這意味著紅嶺創投要拿出超過1億的資金來“賠付”投資者。
  葉大清指出,P2P公司本應專註於小額、分散的貸款,而此次出事的案件涉及1億元,完全是一個“大單”,與P2P公司的定位不符,最後帶來風險的不可控。
  記者採訪瞭解到,出事的P2P公司往往都有幾個特點,例如設有資金池,承諾高回報等。有一些P2P公司的老闆,從一開始目的就不純,不是為了搭建平臺,而是為了自己融資。高利息下,當事各方以“擊鼓傳花”的心態轉嫁和傳遞風險,但“地雷”終有被引爆的一天。
  針對深圳P2P平臺的現狀,一位不願透露姓名的業內人士指出,1000家P2P公司里,正規的應該不到300家。
  葉大清指出,“P2P公司和小額貸款公司的民間借貸,對於小微企業而言,儘管融資門檻降低了,但同時也意味著成本高企,在經濟下行周期中,這將直接導致小微企業縮減融資需求,最終給經營增加難度。”
  備註
  融360把小微企業定義為:經營年限集中在5年及以下;月經營流水在50萬元以下;企業註冊資金集中在100萬元以下。
  得分數值在60—75分之間表示普惠金融服務合格,75分以上則意味著進入良好區;數值在25—60分之間意味著普惠金融服務較差,25分以下則表示小微企業基本不能獲得普惠金融服務。
  分析
  針對小微企業的融資現狀不容樂觀,呈現銀行“惠”而不“普”、小貸公司和P2P平臺則“普”而不“惠”的局面。
  ■名詞解釋
  小微企業普惠指數
  這是業界首次針對小微企業融資現狀提出的量化指標體系。融360作為金融產品的搜索平臺,依據自身數據積累,對小微企業的融資狀況從普和惠兩個層面進行衡量,首度建立全面的評價體系,從而判斷小微企業獲得資金的容易程度和價格高低,並據以判斷地區、機構類型的差別和走勢。
  撰文:南方日報記者 譚冰梅
  圖表:黃紅鷹
  ■聲音
  多元化融資體系有待建立
  記者從2014年月度小微企業普惠指數走勢圖來看,普惠趨勢基本處於下行通道。結合銀行、宏觀經濟和四季度貸款慣性收縮的因素,葉大清判斷,儘管國內六成以上小微企業貸款利率為高利貸,中央針對小微企業融資困境的指導意見也不斷出台,但第四季度小微企業融資難、融資貴的狀況或會更加嚴峻。
  業內人士指出,雖然深圳不少中小銀行在小微貸業務上做出了大量創新之舉,也做出了領先全國的探索,但對於海量的需求,銀行貸款仍顯得門檻高、獲批難;而深圳民間借貸雖然活躍,但融資貴、風險大的問題也普遍存在。
  小微企業資金饑渴的難題如何解?不少業內人士指出,解決小微企業融資難、融資貴的問題,僅靠銀行遠遠不夠,有待市場建立一個多元化、多層次的融資體系。
  歐陽勇分析認為:“隨著市政府的引導、銀行業的變革,我們將看到更多的金融機構參與到小微企業貸款領域,包括銀行、小貸公司、投資公司等資金供應主體;同時還將看到,小微企業金融服務產品將會更加多元化,基於商業交易、信息、物流、不同擔保方式的融資產品會層出不窮。”
  “未來小微貸款業務的一個發展趨勢就是‘跨界’,小微貸款不再是商業銀行的專利,例如互聯網企業也開始經營小貸、支付業務;很多核心企業或平臺型企業紛紛註冊小貸公司;證券、保險、信托等機構也以證券化、擔保等方式涉足小微貸款領域。”歐陽勇說。
  葉大清則表示,未來為小微企業融資的渠道應該多樣化,不僅是銀行、小額貸款公司、P2P公司提供融資,小微企業還可以到資本市場、債權市場去融資,例如眾籌模式、典當行、擔保公司等,都可以參與進來。  (原標題:小微企業普惠指數 深圳位居全國第四)
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